Молодой послушник Федор отправляется вместе со священником Петром в далекую поездку на Полярный Урал. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их принять крещение. Дорога ведет к самому отдаленному стойбищу, что на севере. Местные жители шепчутся об этом месте, называя его краем света. Путников здесь ждут без особой радости, встречают настороженно и холодно.