В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в царских покоях обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Разобраться в этом деле государь Александр Третий приказывает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность.
Расследование заводит Огарёва в тупик, и ему приходится искать помощи у Левши, тульского умельца, чьё имя почти стёрлось из памяти людей. Хотя мастер давно не в чести, его руки и ум по-прежнему способны на чудо. Неожиданный союз блестящего служаки и гениального затворника бросает их в самую гущу дворцовых тайн.
Им вдвоём предстоит пройти через паутину лжи, где переплетаются политика и личные интересы. За каждым углом их ждёт новая угроза или давно скрываемый секрет. Петру и Левше придётся идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до сути. На этом пути каждый из них столкнётся с непростым решением — что важнее: присяга или зов сердца. От их выбора будет зависеть не только будущее державы, но и их собственные жизни.