Царь Салтан, путешествуя по своим землям, решил заночевать в скромном деревенском доме. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь женился на ней, и Аннушка подарила ему сына.
Её сестры и мачеха, благодаря неожиданной удаче, тоже оказались при дворе. Но вместо благодарности они захотели больше власти. В их душах поселилась зависть.
Когда царь уехал по делам, они пошли на обман. Подменив донесение, они оклеветали молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства. Однако это письмо тоже перехватили и заменили другим, жестоким приказом.
В итоге Аннушку с ребёнком посадили в бочку, крепко заколотили её и бросили в бескрайние морские волны, оставив без всякой надежды на спасение.
