В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Местные жители шепчутся о старинной легенде — они уверены, что это дело рук русалки, что обитает в местных водах.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта — Юрия Бахтина. Он человек науки и фактов, в сказки о водяных духах не верит. Однако, погружаясь в атмосферу городка и детали преступлений, он ловит себя на неожиданных мыслях. Его уверенность в привычной картине мира дает трещину.
У этого дела для Бахтина есть и личная сторона. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались люди из его прошлого: старые товарищи и женщина, с которой он когда-то делил жизнь. Возвращение вскрывает старые раны и ставит перед сложным выбором.
Расследование движется вперед, но вместо сужения круга подозреваемых, он только растет. В него невольно попадают те, кого Юрий знал давно, с кем его связывают непростые отношения. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные обязательства и чувства. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные препоны.
Пробираясь через этот лабиринт из долга, прошлого и откровенного противодействия, Бахтин постепенно находит нити, ведущие к истине. Каждый шаг приближает его к разгадке, которая оказывается куда мрачнее и неожиданнее, чем любые местные легенды.
