Караг, юноша, способный превращаться в пуму, всё ещё учится в засекреченной академии, куда принимают только подростков-оборотней. Он часто вспоминает о доме и скучает по своей семье. Внезапно его старый враг и бывший учитель, Эндрю Миллинг, делает ему неожиданное предложение. Миллинг хочет, чтобы Караг солгал на предстоящем собрании совета академии. Взамен он обещает организовать для юноши встречу с родными. Не раздумывая долго, Караг соглашается. Он даже не догадывается, какие на самом деле цели преследует Миллинг и что тот задумал против самой школы. Карагу и его верным товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — вскоре предстоит пройти через серьёзные испытания и столкнуться с настоящей опасностью.
