Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в глухих уголках Пермского края, не выйдя на связь после последней экспедиции. Вместе с дядей Николаем, человеком суровым и немногословным, Егор углубляется в леса, где время будто течет иначе. К ним присоединяются две попутчицы — Таня и Надя, студентки, увлеченные фольклором. Девушки оказались здесь почти случайно, но теперь их пути переплелись.
Край встречает их не просто суровой природой, а особым укладом, живущим по древним правилам. В отдаленных землянках селятся люди, добровольно отрекшиеся от мира. Местные жители говорят о колдунах, исцеляющих травами и заговорами, верят, что беды приходят от дурного глаза, а в чащобах, по слухам, обитает медвежий шаман — хранитель старых обрядов.
Сначала Егор слушает эти истории с недоверием, почти с усмешкой. Он вырос в мире, где всему есть логичное объяснение. Но с каждым днем, с каждой новой встречей, границы привычной реальности начинают колебаться. Лес шепчет незнакомыми голосами, в тени деревьев мерещатся движения, а тишина становится слишком глубокой, чтобы быть просто отсутствием звука. Постепенно юноша осознает: то, что он считал сказками, может оказаться частью чего-то огромного и необъяснимого. Мир, оказывается, гораздо сложнее и страннее, чем он мог представить.